Kunden & Orte

Zweck {#zweck}

CRM-Stamm für Kunden und Veranstaltungsorte — Grundlage für Aufträge und Dokumente.

Navigation: Sidebar Kunden → /app/customers

Berechtigungen: crm.read (ansehen), crm.manage (anlegen/bearbeiten)

Party-Arten {#party-arten}

EVISYS nutzt den Begriff Party für CRM-Einträge:

Ein Kunde kann mehrere Orte haben (Hierarchie).

Kundenliste {#kundenliste}

/app/customers — Suche, Filter, Schnellzugriff auf Detail.

Kunden anlegen {#kunden-anlegen}

1. Kunden → Neuer Kunde → /app/customers/new
2. Pflichtfelder: Name, Art (Kunde)
3. Optional: Adresse, Kontakt, USt-ID, Notizen
4. Speichern

Kunden bearbeiten {#kunden-bearbeiten}

/app/customers/:id/edit — gleiche Maske wie Anlegen.

Kunden-Detail {#kunden-detail}

/app/customers/:id

Veranstaltungsorte {#veranstaltungsorte}

Orte können:

• Beim Auftrag anlegen direkt neu erfasst werden
• Oder im CRM als Ort unter einem Kunden gepflegt werden

Ort anlegen {#ort-anlegen}

1. Kunden-Detail → Ort hinzufügen oder
2. Beim Auftrag Neuer Ort im Dropdown

Felder: Name, Adresse, Anfahrtsbeschreibung, Kontakt vor Ort.

Kunden beim Auftrag {#kunden-beim-auftrag}

Beim Anlegen eines Auftrags (/app/orders/new):

• Kunde — Pflichtfeld, Suche oder neu anlegen
• Veranstaltungsort — optional, aus Kunden-Orten oder neu

Kunde und Ort fließen in PDFs (Angebot, Lieferschein, Rechnung) ein.

Fremdinventar-Eigentümer {#fremdinventar-eigentümer}

Bei manuell erfasstem Fremdinventar wird eine Party als Eigentümer (externer Verleiher) zugeordnet. Diese kann als Kunde im CRM existieren oder beim Artikel-Anlegen neu erstellt werden.

Typische Fehler {#typische-fehler}

Stand: Juli 2026