Finanzen & Dokumente
Zweck {#zweck}
Kalkulation, Rechnungsstellung, Zahlungen und PDF-Dokumente am Auftrag.
Navigation: Auftrag → Tabs Finanzen & Kalkulation und Dokumente
Berechtigungen: orders.finance, orders.pricing, orders.documents
Finanzen & Kalkulation {#finanzen-kalkulation}
Tab Finanzen & Kalkulation am Auftrag (/app/orders/:id).
Kalkulationsgruppen {#kalkulationsgruppen}
Positionen können in Kalkulationsgruppen gegliedert werden (z. B. „Technik“, „Personal“, „Transport“). Gruppen erleichtern Angebote und Rechnungen.
Preise und Positionen {#preise-und-positionen}
| Element | Beschreibung |
|---|---|
| Mietpositionen | Automatisch aus gebuchtem Material |
| Servicepositionen | Manuell: Personal, Fahrt, Versicherung, … |
| Einzelpreis / Menge | Netto-Berechnung |
| Rabatt | Optional pro Position oder gesamt |
Berechtigung: orders.pricing
Preise anwenden {#preise-anwenden}
Nach Änderungen an Positionen: Preise aktualisieren / Kalkulation anwenden — je nach Konfiguration werden Standardpreise aus dem Inventar übernommen.
Rechnung stellen {#rechnung-stellen}
- Auftrag muss abrechenbare Positionen haben
- Tab Finanzen → Rechnung ausstellen
- System erstellt Rechnungs-Snapshot aus Auftragspositionen
- Auftragsstatus kann auf Abgerechnet wechseln
Rechnungsnummer wird automatisch vergeben (organisationsweite Nummernkreis-Logik).
Zahlungen erfassen {#zahlungen-erfassen}
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Zahlung hinzufügen | Betrag, Datum, Zahlungsart |
| Offener Betrag | Wird automatisch berechnet |
| Vollständig bezahlt | Markierung wenn Saldo 0 |
Mahnungen {#mahnungen}
Bei offenen Posten:
- Zahlungserinnerung erzeugen
- 1. Mahnung / 2. Mahnung
- Optional: Inkasso / Mahnung Inkasso
PDFs werden aus dem Rechnungs-Snapshot generiert.
Gutschriften / Storno {#gutschriften-storno}
Storno / Gutschrift erstellt eine Gutschrift zu einer ausgestellten Rechnung. Der Auftrag bleibt nachvollziehbar im Audit-Log.
PDF-Dokumente am Auftrag {#pdf-dokumente-am-auftrag}
Tab Dokumente oder PDF-Menü in der Übersicht.
Kommerzielle Dokumente {#kommerzielle-dokumente}
| Zweck | |
|---|---|
| Auftragsbriefing | Internes Crew-Briefing |
| Angebot | Kundenangebot |
| Auftragsbestätigung | Verbindliche Bestätigung |
| Proforma-Rechnung | Vorausrechnung |
| Mietvertrag | Vertragliche Vereinbarung |
Logistik-Dokumente {#logistik-dokumente}
| Zweck | |
|---|---|
| Lieferschein | Mitgabe bei Auslieferung |
| Packschein (manuell) | Papier-Checkliste Soll-Mengen |
| Packliste (System) | Digitaler Packstand |
| Fremdmiet-Anfrage | Anfrage an externen Verleiher |
Finanz-Dokumente (pro Rechnung) {#finanz-dokumente-pro-rechnung}
| Zweck | |
|---|---|
| Rechnung | Ausgestellte Rechnung |
| Zahlungserinnerung | Freundliche Erinnerung |
| 1. Mahnung / 2. Mahnung | Formelle Mahnung |
| Quittung | Zahlungsbestätigung |
| Inkasso | Übergabe an Inkasso |
| Storno / Gutschrift | Korrektur |
PDFs öffnen sich im Browser unter /app/orders/:id/pdf/:kind.
Datei-Uploads {#datei-uploads}
Neben generierten PDFs kannst du Dateien am Auftrag hochladen (Verträge, Kundenfreigaben, Fotos):
- Tab Dokumente → Datei hochladen
- Datei wählen, optional Beschreibung
- Download über Dokumentenliste
Proforma ohne Rechnung {#proforma-ohne-rechnung}
Proforma-Rechnung kann auch ohne gebuchte Rechnung erzeugt werden — als Kalkulationsvorschau für den Kunden.
Abgerechnete Aufträge {#abgerechnete-aufträge}
Nach Status Abgerechnet sind Änderungen an Material und Positionen eingeschränkt. Beim Speichern erscheint ein Bestätigungsdialog — siehe abgerechneter-auftrag-ändern.
PDF-Einstellungen {#pdf-einstellungen}
Logo, Fußzeile und rechtliche Texte kommen aus Organisation → PDF & Etiketten — siehe pdf-und-etiketten.
Stand: Juli 2026